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金融扫货高大上荐6股

发布时间:2019-09-13 20:35:34

金融:扫货高大上 荐6股 2014-12-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

事件:截至2014年12月25日,安邦保险持有民生银行普通股47.87亿股,占总股本14.06%,占表决权15.00%(附加中国中小企业投资有限公司表决权),为第一大股东。此外,安邦持有民生A股可转换公司债券626万张。

点评:

安邦继续动作,增持民生。12月24日已发报告提醒,安邦大概率继续增持民生。

近期,安土豪频繁出手,现在如愿以偿,成为民生第一大股东。另外当年进驻董事会失利并未消减土豪同学对招行的热情,哪里跌倒就要在哪里爬起来,近来对招行动作不断,本月11日公告其持招行A股达10%,荣膺第二顺位,其后是否还有动作仍未披露,H股亦尚未分晓。虽有“两参一控”限制,但离招商局集团的18.8%似乎也越来越近了,有钱就是任性,先把持股比例买上去,说话就可以更大声了,于是弄出了近期安土豪概念股的火爆。

后续影响几何?安邦近期一系列操作目标清晰,未来大概率形成金融全牌照的综合金控平台,那么民生将定位于其中一极,公司或将受益于平台综合交叉销售能力提升;巨量保险资金为民生负债端提供弹药,缓解存款获取压力,资产端经营则需长期观察;安邦增持前,民生股权结构分散,金融创新能力居行业前列,安邦入驻后公司股权结构发生重大变化,公司治理效率还需观望。

银行好在哪儿?安邦保险连续大手笔举牌民生、招行,银行“高大上”吸引力彰显:门槛高,上市银行仅16家,上市银行牌照稀缺;盘子大,可承接巨大增量资金入市的金融蓝筹;向上趋势明显,地方债务问题梳理,信贷资产证券化备案制落地,地方版AMC推出,前堵后疏下资产质量有望中长期改善,风险溢价下降,叠加无风险利率下调趋势,估值中枢上移,修复行情确立。荐股两条腿走路,关注低估值的华夏(混合所有制)、光大、建行(基本面最坚挺的大行)。同时看好差异化发展的南京、宁波和平安银行。

风险提示:资产质量下滑超预期

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